
מהו סוכן ביטוח פנסיוני אובייקטיב
סוכן ביטוח פנסיוני אובייקטיבי הוא איש מקצוע בלתי תלוי, שאינו מקבל עמלות מחברות הביטוח או הגופים הפנסיוניים.
התגמול עבור השירות ניתן ישירות על-ידי הלקוח בלבד.
מבנה זה מבטיח ייעוץ מקצועי, נטול אינטרסים ונאמן אך ורק לטובתך.
למה זה חשוב לך?
Service Name
Describe one of your services
Service Name
Describe one of your services
Service Name
Describe one of your services
מה כולל השירות האישי ?
התאמת מסלול השקעה אישי המתחשב במאפיינים שלך
-
מצב פיננסי
-
גיל
-
מצב משפחתי
-
העדפות סיכון
-
יעדים עתידיים
_edited.png)
בדיקה של דמי ניהול ואיתור הנחות
-
מיקוח מול חברות וסוכנויות הביטוח עבורכם
-
בחינת הסכמי מעסיק והסכמים ארגוניים
_edited.png)
ליווי אישי שוטף למשך שנה שלמה
-
מענה שוטף בטלפון ובוואטסאפ,
-
פגישה רבעונית
-
התאמות בהתאם לשינויים בצרכים או בשוק.
_edited.png)
בדיקה וניתוח של כלל מוצרי החיסכון הפנסיוני
-
קרנות פנסיה
-
ביטוחי מנהלים
-
קופות גמל
-
קרנות השתלמות
_edited.png)
השוואת חלופות בין מוצרים וחברות
בחינה אובייקטיבית של כל האפשרויות הקיימות והמלצה על החלופה המשתלמת ביותר.
_edited.png)
הסבר על זכויותיך והכוונה
לקראת פרישה עתידית
הכוונה בפרישה מעבודה, 161, והכוונה מעשית לפרישה עתידית
_edited.png)
איך זה מתבצע בפועל
✅ פגישת היכרות ראשונה – ללא עלות (ניתוח ראשוני של מצבכם, מטרות ובדיקת התאמה הדדית).
✅ הגשת בקשה למסלקה הפנסיונית והר הביטוח.
✅ פגישת סיכום (כוללת ניתוח תיק, סיכום פגישה ונקודות להמשך).
✅ ליווי שנתי מלא:
-
פגישות מעקב רבעוניות
-
זמינות שוטפת להתייעצות בטלפון, וואטסאפ או מייל.
-
עדכונים מקצועיים, מעקב אחרי יישום המלצות, התאמות לפי שינויים.
