top of page
פגישה אחת שמציבה אתכם במרכז, ומראה בדיוק איך לוודא שהכסף שלכם עובד בשבילכם, לא בשביל אף אחד אחר.
תכנון פנסיוני אובייקטיבי
בלי אינטרסים, בלי מכירה, רק לטובתכם
מה עושים בפועל ?
פגישת היכרות: ניתוח ראשוני של מצבכם, מטרות ובדיקת התאמה הדדית
איסוף נתונים: שאלון פיננסי, מסלקה פנסיוניות והר הביטוח
פגישת סיכום והמשך ליווי מול חברת הביטוח סוכן ממקום העבודה או הסוכן אישי
טל יבלון – תכנון פנסיוני ופיננסי (FIRE friendly)
מתכנן פנסיוני ופיננסי ומומחה לתכנון הוליסטי של משפחות ומשקיעים. בלוגר מוביל באתר "ידע שווה כסף", משמש כיועץ מקצועי לצוות האתר ומוביל תכנים והכשרות בתחום התכנון הפנסיוני והפיננסי.
צבר ניסיון כמנהל מקצועי ובעלים בסוכנויות ובחברות מובילות בתחום הפיננסים והביטוח, ביניהן "ידע שווה כסף" ואג'נדה פתרונות פיננסיים מתקדמים.
מרצה בתחום הכלכלה, ניהול עסקי ותכנון פיננסי - במסגרות אקדמיות ובמערכת החינוך.
בעל MBA במימון וניהול סיכונים מאוניברסיטת בן-גוריון, BA במדעי ההתנהגות מהמכללה למנהל, ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון. כיום בתהליך מעבר לרישיון יועץ פנסיוני אובייקטיבי.
bottom of page